後疫情時代的全球電動車市場

2022年01月14日
本文轉自 車輛研究測試中心

去年(2021年)1-9月全球電動車銷售442.7萬輛,預計整年度可達641萬輛,年增率98%,是自2013年以來電動車成長幅度最高的一年,成長動力不單只來自某一地區,在中國大陸、歐洲地區及美國等三大經濟體都有顯著的成長,以下先各地區逐一介紹,最後總結整體發展趨勢。


圖1、2020年全球電動車銷量/資料來源:EV-Volumes,車輛中心整理

中國市場成熟脫離補貼 廠商百花齊放
中國大陸,2021年整年度銷量預計可達287萬輛,年增率115%,整體市場邁入新的階段,本年度受到疫情復發、限電、晶片荒等事件影響,整體的車市與景氣並未回溫,亦無新的振興經濟政策,但電動車的銷售仍相當強勁,顯現市場面的需求確實在成長(從萌芽期邁入成長期),市場已趨成熟不再依靠政府補貼。另一方面,許多本土車廠表現亮眼,包含以蔚來、理想、小鵬等三家為首的「造車新勢力」,自7月起全面換裝「刀片電池」技術的比亞迪,以及低價代步的電動車持續熱銷衝高整體銷售量(如上汽通用五菱的宏光Mini EV)。 

歐洲政策持續支持 歐系車廠全面轉型
歐洲地區,2021年整年度銷量預計可達248萬輛,年增率77%,在Volkswagen(VW)的領軍下,幾乎全部的歐系車廠都開始電動化轉型,如圖2所示,目前全球前十大車廠中,相較於美國、日本及韓國車廠,就以歐系車廠的轉型最為快速,如VW、BMW、Damiler、Stellantis等,在2021年度已有許多新車面世,包括VW ID系列、Benz EQ系列、BMW iX3以及眾多經典車款的PHEV版本,因此市場持續高速成長,另一方面各國政府政策也持續支持,如德國就決定將去年的電動車補貼加碼予以展延,歐盟也在今年正式宣誓「2035年新售車輛需達零排放(zero emissions from new cars by 2035)」目標。
 
圖2、全球前十大車廠電動車銷量/資料來源:EV-Volumes,車輛中心整理

美國拜登上任開創新局 福特多款新車熱銷
美國地區,2021年整年度銷量預計可達75萬輛,年增率129%,過去美國在2018年Tesla Model 3量產後,市場上一直缺乏可以與Tesla競爭的車款,而經過美系車廠這些年加速轉型後,終於在2021年由Ford打響旗號,不但Ford Mustang Mach-e熱銷,年中更推出經典皮卡F-150的電動版本Lightning,由美國總統拜登化身最佳代言人進行試駕,市場反應相當熱烈,官方甚至一度關閉預購頁面,因為目前湧入的20萬輛訂單已遠超過2022年的產能。整體來說,美國市場一掃過去幾年市場停滯的陰霾,車廠終於開始跟上Tesla腳步,拜登上任後也發表多項電動車政策,包含興建50萬座充電樁、提高補貼至12,500美元,並正式宣示「2030年電動車銷售佔比50%」目標。 

總結
回顧2021年,電動車在三大市場(中、歐、美)都有顯著的成長,2021年1-9月全球電動車的銷售佔比已達8%,較2020年的4.2%成長4個百分點,依此速度看來,有望達成Bloomberg所預估的2025年10%,以及2035-2040年的黃金交叉目標。另外值得注意的是,雖然整體平均是8%,但走在前面的中國大陸與歐洲,電動車銷售佔比均已突破10%,尤其是整體產業環境及環保意識較好的歐洲,已有多國電動車銷售佔比超過50%(如冰島的60%及挪威的73%),依現在發展速度來看,全球首個100%電動化國家,可能會比預期中的更快出現。
 

圖3、全球電動車銷售佔比/資料來源:EV-Volumes,車輛中心整理
**註:2021年數據統計至1-9月,其他年份為整年度資料